二是能源冲击取通缩上行鞭策有色、煤炭、及根

　　近期机构研报指出，叠加低基数效应，沉点关心TMT硬件链取供需改善型资本品范畴。ROE持续回暖、现金流改善，研报认为，二是能源冲击取通缩上行鞭策有色、煤炭、油气及根本化工品量价齐升，反映高弹性成长板块率先受益于手艺升级取产能出清。资本品板块领跑全行业。进一步验证企业盈利质量提拔。本轮盈利改善次要来自两大从线：一是AI算力需求迸发带动半导体、通信设备、光学光电子等TMT硬件进入业绩兑现期；

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